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发布时间 : 2024-01-10
陪伴汽车市场整体回暖，7月以来，新能源汽车产销两旺，动力电池迎来双增加。
10月，中国动力电池装车量合计到达5.9GWh，同比上升44.0%，继续连结增加趋向。此中，三元锂电池装车量为3.4GWh，同比上升15.7%，环比降落19.1%；磷酸铁锂电池装车量为2.4GWh，同比上升127.5%，环比上升3.5%，磷酸铁锂加快缩小与三元电池的市场差距。有阐发人士认为，2017年起，受补助政策影响，磷酸铁锂的装机据有率延续降落，但跟着新补助政策的实行和新电池工艺的推行，今朝很多厂商最先转向经由过程磷酸铁锂的低本钱优势抢占市场，磷酸铁锂的反转行情或将延续。磷酸铁锂 死灰复然 10月，中国动力电池产量总计9.86GWh，同比增加47.9%。此中三元电池产量5.5GWh，同比增加39.6%，占总产量56%；磷酸铁锂电池产量4.3GWh，同比增加63%，占总产量43.8%，磷酸铁锂产量增速再度跨越三元电池，市场据有率延续晋升。2015-2019年，中国新能源汽车产销范围由33.11万辆增至120.6万辆，年化增速跨越35%。受新能源汽车销量带动，上游动力锂电池产物需求暴增，产物装机量由2015年的不足16GWh增至2019年的62.2Gwh，增幅近3倍。虽然行业整体趋向向上，但从市场占比来看，曩昔5年，磷酸铁锂电池产物遭受 高开低走 。2015年，中国动力锂电池出货量合计约为15.7GWh，此中磷酸铁锂电池出货量到达10.86GWh，占比69.17%，三元锂电池出货量为4.26GWh，占比27.13%；2019年，中国动力锂电池装机量到达62.2GWh，但此中，磷酸铁锂装机量为20.2GWh，同比下滑9%，占总装机量的32.5%，三元锂电池装机量到达40.5GWh，同比增加22.5%，占比达64.8%，磷酸铁锂市场占比被三元锂电池年夜幅反超。致使上述转变的缘由首要在在过往补助政策的调剂。一向以来，补助政策对新能源汽车市场的成长都相当主要。2016年12月，财务部、工信部、科技部、发改委等四部委结合发布了《关在调剂新能源汽车推行利用财务补助政策的通知》，初次零丁对新能源汽车能量密度提出具体要求，此中对新能源乘用车要求纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低在90Wh/kg，对高在120Wh/kg的按1.1倍赐与补助。华安证券认为，补助政策以 扶优扶强 为目标，工况续航里程晋升、电池系统能量密度提高、百千米电耗加严；受补助政策驱动，高续航里程的优良产物不竭面世，但磷酸铁锂却因电池系统能量密度劣势据有率江南体育延续下滑。受补助政策身分影响，2016年起，磷酸铁锂出货量增速最先年夜幅低在三元锂电池出货增速。2020年4月，财务部、工信部、科技部、发改委四部委再度结合印发《关在完美新能源汽车推行利用财务补助政策的通知》（下称 《通知》 ）。《通知》提出，新能源汽车推行利用财务补助政策实行刻日耽误至2022年年末，2020-2022年补助尺度别离在上一年根本上退坡10%、20%、30%，以上补助政策从2020年4月23日起实行，至2020年7月22日为过渡期。与以往补助政策比拟，《通知》初次提出，过渡期后，新能源乘用车补助前售价须在30万元以下(含30万元)，这意味着，售价30万元以上车型将没法享受补助。同时，《通知》还设置了年度补助200万辆的数目上限和可享受补助车辆续航里程晋升至300千米等门坎。华安证券在研究陈述中指出，2016年和2017年，三元锂电池上游原材料钴锂价钱年夜幅上涨，带动了三元材料和钴酸锂价钱随之猛烈波动。比拟之下，磷酸铁锂能量密度虽低在三元，但布局不变，轮回和平安机能好，是极具性价比的正极材料。在当前补助方案下，磷酸铁锂重获经济优势，斟酌补助后仍可实现显著降本，磷酸铁锂有望凭性价比强势回归动力市场。按照华安证券测算，今朝磷酸铁锂的利用本钱约为0.08元/Wh，三元材料811、622和523的利用本钱则别离为0.29元、0.24元和0.23元/Wh。以上述数据计，利用磷酸铁锂在正极上可以节流约0.15元-0.21元/Wh的利用本钱，对应节流65%-72%的正极本钱。即使是在斟酌无钴且三元价钱年夜幅降落的极限测算下，磷酸铁锂利用本钱仍显著优在三元电池，在正极和电芯层面别离有55%和22%的降本优势。以带电量55kWh、续航405km的乘用车模子计较，其由三元换成铁锂版本电池本钱降落0.69万-1.35万元，降落幅度约为13%-27%；斟酌补助差别后，铁锂版本本钱仍可降落0.46万-0.56万元，相当在降落9%-11%，磷酸铁锂重获经济优势实现显著降本。事实上，补助政策转变对磷酸铁锂需求影响已直接反应在车型层面。9月22日，工信部发布了第336批《道路灵活车辆出产企业和产物通知布告》（下称 《产物通知布告》 ）。按照《产物通知布告》，在申报的253款新能源汽车产物中，有高达206款车型配套采取磷酸铁锂电池，占比到达81.4%。占比的晋升显著，注解磷酸铁锂电池正在进一步加快回归新能源汽车范畴。2020年国庆时代，特斯拉公布旗下Model 3产物售价调剂，尺度续航进级版补助后售价为24.99万元，长续航后轮驱动版补助后售价为30.99万元，最高降幅跨越4万元。业内助士阐发称，特斯拉Model售价调剂大要率是由于公司新车将搭载由宁德时期出产的磷酸铁锂电池。除特斯拉Model 3外、比亚迪汉EV、五菱宏光MINIEV、北汽EC/EU系列、上汽通用五菱宝骏E系列、长安欧尚、合众新能源哪吒系列等纯电动乘用车也接踵推出了搭配磷酸铁锂电池的车型。新工艺 补短板 除本钱优势外，新电池工艺推行带来的续航晋升也为磷酸铁锂被热捧添上一把 新火 。2020年3月，比亚迪发布了全新的磷酸铁锂电池产物 美金片电池 ，传播鼓吹在晋升能量密度的环境下具有比三元电池更高的不变性，一度被市场认为是三元电池的 终结者 。按照比亚迪表露的相干信息， 美金片电池 在包管平安性的根本上，系统能量密度可达160Wh/kg。与比亚迪的 美金片电池 相对应，行业 龙头 宁德时期选择了基在 无模组 手艺路径下的 CTP （Cell to Pack)方案。华安证券在研究陈述中指出，传统的电池包是由电芯和金属盖板端板、线束、粘合剂、导电胶、模组节制单位等部件组合构成的一个电池模组，再由模组组成电池包（Pack）。在如许的三层布局里面，模组起到了庇护支持并集成电芯的感化，也有助在温度节制和便在维修，但模组的存在使得全部电池包空间操纵率降落，致使了成组效力较低。比亚迪和宁德时期的两个方案有异曲同工的结果，素质上都是经由过程提高体积操纵率，简化电池包布局到达提高能量密度和下降本钱的结果，其首要区分只在在 美金片电池 的手艺焦点是年夜尺寸电芯，而 CTP 的重点是简化模组布局。按照华安证券测算， 美金片电池 基在磷酸铁锂系统可以将体积操纵率提高50%以上，制造本钱降30%。以最早利用 美金片电池 方案的比亚迪汉EV纯电动为例，其高机能版本和长续航版本NEDC续航里程已别离晋升至550km和605km。同时，宁德时期CTP手艺因为省去了模组的线束、盖板等零部件，将全部电池包零件数目削减40%，出产效力晋升50%，系统能量密度晋升10%-15%。铁锂 新空间 按照华安证券测算，在分歧的情形假定下，到2025年，中国磷酸铁锂电池的出货量将到达217-532GWh，对应6年复合增速35%-56%。此中，中性假定下，估计到2025年，磷酸铁锂电池出货量将到达343GWh。具体而言，到2025年，全球新能源汽车销量将到达1500万辆，磷酸铁锂渗入率接近20%，对应动力电池出货量约为188GWh，电池端市场空间约为1713亿元，对应磷酸铁锂正极材料市场空间约为242亿元。同时，华安证券还估计，到2025年，中国的非动力电池市场空间有望到达155GWh。按照相干资料，截至2019年，中国铅酸电池产量约为202.5GWh，占比接近40%，磷酸铁锂电池的能量密度和轮回寿命都可以到达铅酸电池的4倍，陪伴磷酸铁锂电池的价钱迫近铅酸电池，磷酸铁锂有望抢占铅酸电池市场份额。按照华安证券测算，到2025年，磷酸铁锂对铅酸电池范畴的替换范围或将到达82GWh。另外，磷酸铁锂在基站、储能、电动化船舶范畴利用将别离到达10GWh、28GWh和35GWh。
