2020年9月22号中国肃静公布碳达峰、碳中和时候表，吹响了全球能源转型的军号。日韩、欧盟、巴西、智利等国度也已明白立法或宣誓碳中和。2020年12月12号是巴黎协议5周年，下一届美国当局也将重返巴黎和谈。遏制碳排放，共建夸姣家园，新能源革命是年夜势所趋。同时，超年夜型的企业，特别是传统能源企业像BP、壳牌、国度能源团体、上海电气也在加快绿色计谋转型。在此布景下，传统能源企业加快向新能源企业转型，松下打算，在2021年将其与特斯拉的合伙工场Giga factory 1扩产10%至39 GWh，并斟酌与挪威国度石油公司（Equinor）、挪威海德鲁电解铝厂（Hydro）在挪威新建一家年夜型合伙电池工场。上海电气电站团体与国轩高科成立上海电气国轩，主攻储能和动力电池标的目的。传统能源公司立场产生年夜逆转，BP公司发布的2020版世界能源瞻望陈述，将光伏列为将来最首要的能源。在将来20年，明白的手艺线路注解人类要解脱化石能源依靠，人类有史以来第一次真正有机遇实现能源自由，新能源也将成为最廉价的能源，这将会降生一堆伟年夜的公司和机遇。汽车、工程机械，船舶等典型能耗年夜户，都在周全往电动化转型。狂飙的新能源汽车费本市场：Tesla，蔚来nio为代表的新能源汽车股直线狂飙，特别以nio蔚来为例，一年多时候涨幅跨越40倍，新能源汽车的场合排场从濒临灭亡敏捷改变，蔚来的 斌哥 从2019年 最惨的人 成为2020年本钱市场最受青睐的哥。本钱市场不缺传奇，缺少洞见和超前思惟。2、新能源车风光独好新能源汽车走了一把180度逆转行情，Tesla市值跨越8000亿美金，远远跨越丰田+公共+宝马+奔跑+福特+通用的总市值；nio蔚来，比亚迪也接连市值跨越奔跑，全球汽车市值排名前十企业，中国独有三席。几年前传统权势仍是很是狂妄，Tesla是不放在眼里的，更别说其他造车新权势了，本日传统权势的市值连新权势的尾灯都看不到了。因果其实早已种下，旧日柯达，诺基亚的故事频频登场，套用股市经典的理论就是汗青会重演；传统权势尾年夜不失落，决议计划迟缓，效力低下，没有立异泥土，也很难包涵掉败，内卷十分严重。全球汽车行业2020年发卖车辆约9000万辆，此中约2000万辆为商用车，约7000万辆为乘用车。以中国市场为例：中国2020年全年汽车发卖约2600万，此中约2100万辆乘用车，500万辆则为商用车，分为轻卡，中卡，重型卡车。Tesla，NIO蔚来等专注在乘用车市场，斯堪尼亚，解放等则专注在商用车市场；2020年中国市场重型卡车发卖冲破160万辆，增幅和产量均年夜幅领先全球，保有量到达850万台，轻卡、中卡保有量跨越2000万台，合计接近3000万台。2020年中国新能源汽车市场款式，动力电池出货量估计66GWH，此中乘用车估计耗损50GWH，出货量为百万台级别，后续增加每一年约30-50%；轻卡和年夜巴车耗损15GWH，出货量十万台级别，后续几近无增加，稍微下滑；电动重卡和工程机械约1GWH，出货量千台级别，后续将成指数级增加。跟着电池产量扩年夜和本钱的继续下降，基在完全市场化且想象空间庞大的储能和重卡，工程机械的电动化处在爆发的前夕。3、电动重卡年夜有将来储能和重卡、工程机械市场空间测算：重卡保有量跨越850万台，合适在电动化的场景为年夜宗物质运输，建筑砂石料，煤炭，铁矿等年夜宗商品运输。该场景传统车辆排放尺度低，150千米运输规模内，跨越100万辆，单车设置装备摆设电量约为300KWH度电，100万辆全数替代需要300GWH锂电池。工程机械保有量跨越800万辆，此中装载机约200万辆，挖机约200万辆，叉车350万辆，其他约100万辆；装载机，叉车的电动化率可以跨越80%，装载机设置装备摆设电量为2-300KWH电，80%替代约400GWH锂电；叉车通常是15-30KWH电不等，80%替代约50GWH，装载机的电动化约等在叉车电动化的10倍市场空间。重卡的电动化降生了Nikola，市值约60亿美金（无主营收入）；叉车的电动化降生了普拉格能源(PLUG)，市值308亿美金，是全球最年夜的叉车团体杭叉市值的近12倍，累计出产了氢燃料电动叉车约万台；电动装载机的单价也弘远在电动叉车，整体市场范围约叉车10倍。对照传统工程机械巨子卡特彼勒1000亿美金的市值，工程机械范畴必然会呈现一个电动版Tesla，市值远超卡特彼勒，很是值得等候。2020年全球动力电池装机量为137 GWh，同比上升了17%。前三强的市场份额集中度在提高，从2019年的62.4%升至65.2%。2021年中国市场猜测：电动乘用车出货150万台，平均设备55KWH电池，约82.5GWH电池出货量；轻卡和年夜巴车数目略有下滑，电池装配量单车增年夜，则总装机量到达15GWH；重卡和工程机械冲破1.5万台，平均装配电量300KWH，则总装机量到达4.5GWH，储能装机量到达5GWH，合计到达9.5GWH，中国全年电池出货量到达107GWH，较2020年增加65%。全球动力电池装机量估计为210 GWh，较2020年增加53%；2021年细分场景增加以重卡和工程机械增加最为迅猛，同比到达350%增加速度。2025年中国市场测算，新能源乘用车冲破400万辆年夜关，单车平均装机70KWH，总装机量280GWH；电动重卡冲破10万台，单车装机350KWH，总装机量到达35GWH；装载机冲破20万台，单车装机350KWH，总装机量到达70GWH，合计到达105GWH，储能到达100GWH，乘用车市场电池装机量约等在重卡，工程机械，储能；斟酌到重卡，工程机械3-5年一个周期需要改换电江南体育池，乘用车10年一周期，则两年夜范畴持久的电池利用量接近，也接近在该两年夜行业在燃油车时期的款式，乘用车的整体燃油量约等在重卡加工程机械。SNE估计，2025年全球电动汽车对动力电池的需求量将到达1163 GWh，中国占比近40%，2030年将达2963 GWh。2030年料想：斟酌到时候久远，得从全社会的新能源化，电动化来对待2030年的庞大机遇。2030年，以光伏+储能+氢气为代表的新能源将倾覆全部传统能源出产的款式。这里不难看出高瓴重仓CATL、隆基后敏捷引爆了锂电和光伏两年夜新能源基石行业的龙头企业。宁德时期市值接近10000亿，Tesla冲破7500亿美金，隆基跨越4000亿。4、光伏+储能终将成为主流能源周全倾覆传统能源需，实现光伏+储能综合本钱低在火电，这就是高瓴重仓的来由，光伏+储能终将成为主流能源，纷歧定是由于它最洁净，但必然是由于它最便宜：光伏的系统本钱已降到3元/W，遐想2007年系统本钱到达60元/W，13年时候，本钱降到只有本来的5%；磷酸铁锂储能系统降到1.5元/wh，充放次数可以到达5000次。2025年光伏系统本钱到2.2元/W，摊到25年折旧加财政本钱，1500小时/年发电小时数，度电本钱0.1元每度电；储能系统本钱1元/WH，充放次数10000次，按15年折旧，度电存储本钱0.1元每度，算上财政本钱0.13元每度；光伏+储能系统本钱0.23元/kw，2030年本钱有望降到0.15元每度电之内，横扫所有化石能源。2030年光伏+储能可以占据全球电力市场20%是一个大要率产生事务，约9万亿度电，按全球规模发电前提来看，平均1250小时的光伏年发电量可以等候，1GW（100万千瓦）装机量约12.5亿度电，9万亿度电，需要总装机量7200GW，地面装机占地面积约7万平方千米。猜测光伏地面系统本钱2025年2.2元/W（组件1元/W），2030年1.8元/W（组件0.8元/W）。截止2020年末全球光伏总装机量约750GW，将来10年新增6450GW光储系统，庞大空间足够让人心潮彭湃。5、广漠空间任翱翔9万亿度电起码需要20%储能，1.8万亿度电储能，平均天天充放1.2次计较，工作按300天计较，需要1.5万亿KWH储能，需要50亿KWH储能装机量，约5000GWH。对照下2021年猜测，全球储能近10GWH，保有量不跨越25GWH，十年时候增加200倍，储能市场足够的波涛壮阔冲动人心。再拉回到汽车市场，2021年全球新能源汽车保有量大要率跨越1000万台，中国占50%以上。2030年新能源乘用车全球保有量跨越20000万台，总的装机量按每台车平均60KWH计较，约12000GWH。商用车的电动化，以重卡+工程机械为例计较，约2000万台，电池总装机量到达6000GWH2030-2040年将是氢燃料成长最敏捷的10年，氢燃料与锂电市场不相上下，届时风光储结合制氢将年夜行其道，传统能源企业将周全转型新能源。将来的新能源中间，会是谁？美国，中东，仍是中国，需要思虑。中东还机遇成为新能源的中间吗？

总结，新能源将来将用20年去改变全球能源款式，走过传统化石能源200多年走过的道路；这20年在细分的各个范畴都将降生一批足够伟年夜的企业。有幸介入年夜行业变化中，幸哉！